Действие фильма происходит на северо-востоке Бразилии примерно в 40-х годах. Герои - крестьяне и пастухи, ведущие непрекращающуюся борьбу за свое существование. Изображая психологию этих вечно голодных людей, их культуру, автор показывает, что недостаточное их духовное развитие приводит иногда к таким странным формам бунта, как мистика и жертвоприношения. Один из героев картины пастух Мануэль только в конце фильма начинает понимать, что его мистическая форма протеста не имеет перспективы. Кстати говоря, метафорическая линия фильма черных богов и белокурых дьяволов, не очень понятная европейскому зрителю, оказалась доступной простым бразильским крестьянам, потому что в основе истории, рассказанной автором, лежала одна из известных народных легенд.
Другой фильм «Земля в трансе» (1966 год) Роша посвятил современному положению Латинской Америки, политической и экономической борьбе народа за свои права. В этой картине мы не увидим торжества революционных идей, скорее напротив: полное крушение иллюзий, разрушение традиционных ценностей, которые нечем еще заменить. Главный герой картины, пытавшийся найти какое-то компромиссное решение, в конце концов оказывается просто игрушкой в руках тех сил, которыми, как ему представлялось, он управлял.
